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行業新聞

原油價格下降,大豆價格走弱

2014/01/07

本周,主要經濟體公布的數據基本符合市場預期。美國2013年11月的NAR二手房簽銷指數環比上漲0.2%,為6個月來首次回升,美國房價持續上漲,房地產市場反彈成為助推美國經濟復蘇的動力;美國12月芝加哥采購經理人指數為59.1,12月芝加哥PMI指數連續第二個月下跌;世界大型企業研究會公布,12月份美國消費者信心指數反彈至78.1,創2013年9月以來最高水平。2013年12月匯豐制造業PMI終值50.5,符合預期;中國12月份官方制造業采購經理人指數(PMI)為51.0,連續15個月位于臨界點上方,但環比回落0.4,一系列宏觀數據都符合預期。3日,美元指數收于80.79點,比一周前上升0.99%,反映國際市場初級產品價格水平的CRB指數為276.5點,比一周前下跌2.69%。

  展望2014年,全球經濟更穩健地復蘇將是2014年的主基調,全球商品尤其是工業品的需求市場將獲得提振。同時經濟復蘇可能令大部分經濟體尤其是新興市場經濟體的通脹有所抬頭,對于供過于求的商品市場而言,對其價格的跌勢具備一定的緩沖作用,但對農產品而言,許多商品面臨供求更趨寬松的局面。在氣候不出現嚴重威脅的背景下,南美大豆供應將再創紀錄,包括大豆、玉米在內的大宗農產品2013/14年度供需朝著更為寬松的格局轉化,奠定市場熊市格局。此外,2014年美元的牛市趨勢已初步顯現,瑞信報告認為美元將從2014年開始上漲,并將持續多年。摩根大通也認為,2014年隨著美國QE退出,美元會持續成為一個強勢貨幣,美元對日元、歐元、英鎊和大部分新興市場的貨幣都會持續升值,美元走強將繼續利空商品市場。

  原油:3日,紐約WTI原油期貨合約收至每桶93.96美元,比一周前下跌6.34%;倫敦原油期貨為106.89美元,下降4.72%。2013年紐約原油期貨價格上漲7.2%,而2012年跌幅為7%;倫敦ICE歐洲期貨交易所布倫特原油期貨價格報收于110.80美元/桶,全年微跌0.3%。

  貴金屬:上周末,紐約黃金期貨報收于每盎司1238.4美元,上升1.83%;白銀期貨收至每盎司20.18美元,上漲0.84%。2013年紐約黃金價格最終收在1204美元/盎司,創近3年以來新低,且跌幅近30%為30年來之最,白銀價格也從30美元附近下跌至19美元/盎司附近,跌幅超過30%。隨著全球經濟復蘇預期增強,黃金避險地位漸失,其對沖系統性風險的魅力逐漸喪失。多數銀行預計2014年黃金價格將繼續走低,德意志銀行甚至預測金價可能跌至725美元/盎司。美銀美林預計,黃金2014年均價可能在1294美元/盎司,最低跌至1100美元/盎司;高盛預計2014年黃金價格或跌至1050美元/盎司。

  金屬:倫敦市場(LME)有色金屬價格指數比一周前下降1.92%,其中倫敦期銅價格為每噸7315美元,下跌0.92%;鋁價收于1772美元,下降2.08%。2013年倫敦期銅下跌7.19%,期鎳和期鋁由于供應過剩的情況最為嚴重,成為2013年LME表現最差的金屬,分別下跌18.5%和13.2%。因投資者擔心澳大利亞礦場關閉將使原本供應過剩的市場出現供應短缺,期鋅年內小漲1.2%,是2013年表現最佳的金屬。分析師預計,期鋅今年將進一步上揚,銅價今年第一季向上突破至8000~8300美元。

  鋼材市場中,美國熱卷板價格為679美元/噸,上升0.30%;冷卷板價格為776美元/噸,上升0.52%;歐洲市場鋼筋價格為481歐元/噸,持平;我國進口鐵礦石價格為122.1美元/噸,上升1.75%。

  橡膠:東京工業品交易所橡膠期貨價格收于280日元/公斤,上升1.56%;泰國天然橡膠價格收于84.05泰銖/公斤,下降2.12%。

  大豆、豆油:周五芝加哥大豆期貨收于每蒲式耳1289美分,下降3.17%;豆油期貨收至每磅38.34美分,下跌1.74%。2013年,全球豆類市場在供需逐步向寬松轉化的大背景下,價格重心不斷下移。2014年全球經濟復蘇程度將有所提升,將可能對供過于求的商品跌勢構成一定緩沖作用。但在供應更趨寬松的基本面下,大豆市場運行的將是熊市格局,價格重心繼續下移是大概率事件。

  糧食:周末芝加哥小麥、玉米期貨價格分別收于每蒲式耳606美分、423美分,比一周前下跌0.53%和0.93%,泰國含碎5%大米出口價格為每噸420美元,持平。2013年芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨價格全線走低,其中玉米領跌39.9%,小麥和豆油跌幅皆超20%。

  棉花:周五紐約棉花期貨價格為每磅82.94美分,下跌1.40%;英國棉花展望cotlook-A指數為89.1美分,上漲0.96%。

  食糖:洲際交易所(ICE)原糖期貨價格收于每磅16.08美分,下跌2.11%;國際糖業組織原糖綜合報價為16.46美分,上漲0.06%。

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